Synchronoss Technologies, Inc מכריזה על תמחור של 100 מיליון בהנפקה ציבורית של מניות רגילות
ברידג'ווטר, ניו ג'רסי 24 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :
Synchronoss Technologies, Inc. (SNCR) מובילה עולמית וחדשנית בענן, שירותי מסרים ומוצרים דיגיטליים ופלטפורמות, הודיעה היום על תמחורה של ההנפקה הציבורית הצפוי לאחר תהליך החיתום, ובמהלכה יופצו 38,461,538 מניות משותפות שלה במחיר הנפקה לציבור של 2.60 דולר למניה. ההכנסה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות ההנפקה שישולמו בידי סינכרונוס, צפוי להיות 100 מיליון דולר. בנוסף, סינכרונוס העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 3,846,154 מניות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.
כל המניות בהנפקה נמכרות על ידי סינכרונוס. סינכרונוס צופה כי באמצעות ההכנסות נטו מההנפקה, ומהנפקת אג"ח מועדפות ומכירת מניות מועדפות מסדרה ב' (כל אחת כמתואר להלן), תוכל לסלק באופן מלא את התחיבויותיה לגבי כל המניות המועדפות להמרה השייכות לסדרה A, ולהחזיר סכומים שטרם נפרעו במסגרת מסגרת האשראי המתחדשת של סינכרונוס. ההנפקה צפויה להיות מושלמת ב-29 ביוני 2021 או בסמוך ל-29 ביוני 2021, בכפוף לשביעות רצון מתנאי הסגירה המקובלים.
B. Riley Securities, Inc ("BRS") משמשת כחתם הראשי ומנהלת הספרים היחידה בהנפקה. Northland Capital Marketsמשמשת כמנהלת שותפה בהנפקה.
במקביל להנפקה החברה מציעה, באמצעות נספח נפרד לתשקיף, אגרות חוב מועדפות בערך כולל של של 120 מיליון דולר שתאריך היעד שלהם הינו 2026 ("האג"ח המועדפות"). בנוסף, B. Riley Principal Investments, LLC ("BRPI"), חברה הקשורה ל-BRS, חתמה על הסכם לפיו BRPI הסכימה לרכוש 75.0 מיליון דולר מהמניות המועדפות מסדרה B של החברה בעסקה פרטית שתושלם במקביל להשלמת ההנפקה.
המניות הרגילות שתוארו לעיל מוצעות על ידי סינכרונוס בהתאם להצהרת רישום מדף בטופס S-3 שהוגשה בעבר לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה על ידי ה-SEC ב-28 באוגוסט 2020. גרסה מקדימה של התוספת הראשונה לתשקיף, הנוגעת לתנאי ההנפקה ומתארת אותה, הוגשה לרשות לניירות ערך וזמינה באתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov. התנאים הסופיים של ההנפקה יחשפו בתשקיף סופי שיוגש לרשות לניירות ערך. עותקים של התוספת הסופית לתשקיף (כאשר תהיה זמינה) ותשקיף נלווה הנוגע לניירות ערך אלו ניתן להשיג גם על ידי שליחת בקשה אל:
B. Riley Securities, Inc., at 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209
או באמצעות הטלפון: (703) 312?9580 או באמצעות דואר אלקטרוני: prospectuses@brileyfin.com
הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלו, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלו בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט אחר.
אודות Synchronoss
Synchronoss Technologies (נאסד"ק: SNCR) בונה תוכנה המאפשרת לחברות ברחבי העולם להתחבר למנויים שלהן בדרכים מהימנות ומשמעותיות. אוסף המוצרים של החברה מסייע לייעל את הרשתות, לפשט את תהליך השימוש הראשוני של המשתמשים, ולייצר מעורבות גבוהה יותר של מנויים במטרה להפיק זרמי הכנסות חדשים, להפחית עלויות ולהגדיל את מהירות ההגעה לשוק.
www.synchronoss.com
קשרי מדיה:
Diane Rose
CCgroup
synchronoss@ccgrouppr.com
Investors
Todd Kehrli/Joo-Hun Kim
MKR Investor Relations, Inc.
investor@synchronoss.com
*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire