כל אדם מחליט מהו התחום אשר מעניין אותו בחיים מעבר לרמת תחביב ולאחר מכן בודק האם תחום זה יוכל לספק לו את הפרנסה העתידית. אם התשובה חיובית, יש להתחיל בבדיקה קפדנית באשר למוסד הלימודים אליו תבוצע ההרשמה. כיוון שמקצועות הפיננסים והפנסיונים מהווים מקצועות חיוניים לעתיד, מאמר זה יתמקד בכל הקשור אל לימודי קורס ייעוץ פנסיוני המשולב עם היבטים שונים של אמנות השיווק והמכירה.
המטרה- הצלחה בבחינות
המטרה העיקרית של כל אדם אשר לומד ייעוץ פיננסי היא הצלחה בבחינות הבסיס וציון עובר בבחינות הגמר המקצועיות. רק לאחר ציון עובר בבחינות השלב הראשון, ניתן יהיה לגשת אל שתי הבחינות המקצועיות, בחינת מקצועית א ובחינה מקצועית ב'. הבחינות הן בפיקוח של הרשות לניירות ערך וכן משרד האוצר ואלו הם המוסדות אשר יאשרו באם הנבחנים אכן עברו את הבחינות והאם הם זכאים לרישיון ייעוץ פיננסי. ללא רישיון זה כל פעולה של ייעוץ בתחומים הפנסיונים ייחשב כעבירה על החוק. בחירה נכונה ומוקפדת של מכללה אשר מציע קורס בייעוץ פיננסי תבטיח לסטודנטים כי אם הם ישננו את החומר כראוי, הם יעברו את הבחינות ויוכלו להתחיל לבנות קריירה בכל הקשור אל ביטוחים פנסיונים בבנק, בחברת ביטוח או כעצמאים.
אחוזי ההצלחה- תפקיד ראשי למכללה
הבחינות המקצועיות לאחר בחינות הבסיס הן בחינות לא מורכבות ורבים מתקשים לעבור אותם. נכון להיום אחוזי ההצלחה של כ- 60 אחוזים מבין כל אלו אשר בחרו לגשת לבחינה. זוהי הסיבה שמכללות אשר מציעות קורסים שונים בכל הקשור אל ביטוחים, פנסיה וקורסים המשתייכים אל תחום ראיית החשבון מציעים גם קורסי עזר לנושאי בחינה מקצועית א' ובכך משפרים במידה ניכרת את הסיכויים שלהם להצלחה בבחינה. כאן ההצלחה תלויה ביכולת של המכללה לנקוט בשיטות למידה אטרקטיביות אשר מאפשרות קליטה מהירה, גיוס של מרצים בעלי ניסיון רב בהכנה לבחינות אלו, הוצאה של ספרי לימוד הכולל תמצית של החומרים העיוניים וגישה לאתר אינטרנט אשר מאפשר תרגול נוסף גם בבית.
בחינת גמר פנסיוני- הכנה לבחינה
מכללה בעלת מוניטין היא זו אשר בודקת בציציות מהם הצרכים של התלמידים וזאת ביחס אל ההרכב של הבחינה והנושאים אותם צריך ללמוד אליה. לאחר מכן היא יושבת עם טובי המרצים במטרה לגבש שיטות לימוד, תקצירים, תרגילים והרצאות אשר יעזרו לסטודנטים לעבור בחינות כמו למשל בחינה מקצועית א' וכן בחינת גמר פנסיוני לאנשים אשר מעוניינים לבנות קריירה בתחום ההשקעות והביטוחים.