אחד המקצועות הפופולארייםכיום בשוק הואהמקצוע יועץ השקעות. אנשיםרביםזקוקים לייעוץ היכן להשקיע את כספם. בשוקהמורכב והלא יציב של היוםאין אפשרות להשקיע באופן עצמאי בלי ידעמקצועי. על מנת לעבוד בתוריועץהשקעותיש ללמוד לקראתבחינות הרשות לני"ע ולאחר מכן לעבור התמחותייעוץהשקעותוכמו כן ניהול תיקים, הם הדרך להשתלב בענף המשגשגשל שוק ההון.לימודי הייעוץ נותניםליועץ ידעפרקטי להבנת שוקי ההון וניהול השקעותבצורה נכונה.
למי מיועד קורס ייעוץ השקעות ?
קהל היעד של הקורס הוא יועציםפיננסיים הרוציםלקבל רישיון לייעוץ השקעות ואף לנהלתיקים של לקוחות.הקורס מתאים גם למגוון אקדמאים מתחום מנהל עסקים, ניהול ועוד,המעונייניםלעשות הסבהלתחום הייעוץ.
באילו מקומות ניתן ללמוד ייעוץ השקעות?
אפשרללמוד את ייעוץ השקעותבמכללות שונות,במרכזי השתלמויותשל אוניברסיטאות בכלהארץ.
אילו תכנים נלמדיםבקורס?
תוכן הלימודים משתנהבמוסדות ובמסלוליםהשונים. הלימודים מכינים את הסטודנטים לקבלת רישיוןשל יועץ השקעותובחינות הרשות. בשלב הראשוןשל הלימודים מתכוננים לבחינות של כלכלה,מימון, חשבונאות וסטטיסטיקה.מי שיש להם תואר אקדמי באחד מתחומים אלהואחרים כגון:בנקאות, כלכלהלא צריכים ללמוד את הקורסים הללו.מקצוע חובהשאין בו פטור הוא אתיקה ודיני ני"ע .
בין הקורסים הנלמדים: דיני חברות, היכרות עם נכסים פיננסיים, שיטות של מסחר, ניהול סיכונים ועוד.
השלבהשני הוא שלבהבחינות המקצועיות הכוללות ניתוח שלניירות ערך ומוצריםכלכלייםוניהול תיקיםעבור מי שמעוניין להיות בעל רישיון לניהול תיקים.
השלבהשלישי הוא שלב הסטאז'שנמשך שישה חודשיםליועץ השקעות ותשעה חודשיםלמנהל תיקים. שלב זה חייב להתנהלאצל מנהל תיקיםבעל רישיון.
יש לצייןכי סטודנטשלא עובר את שלב ההתחלה הכוללבחינות היסוד לאיוכל להמשיךלבחינות המקצועיות בשלבב'. בנוסף,מותר להתחיל את תקופת ההתמחותשעוברים את החלק הראשון,יחד עם הבחינות המקצועיות ובכך לקצרזמן.
איך מתנהלת ההרשמה לבחינות?
נרשמים ישירותמול הרשות לניירות ערך.ההרשמההיא בתשלום.ניתן לגשת לבחינות במאי ובנובמברכל שנה.
איך לבחור מקום ללמוד ייעוץ השקעות?
כדאיללמוד במקום בעלמוניטין וניסיון , בו מלמדים מורים איכותיים ובעל ידע.חשוב שמקוםהלימודים יעניק הכשרה מקיפהלבחינות וכדאי לבדוק כמה אנשים שלמדו במקוםהצליחו במבחנים.רצויללמוד במוסד בעלקשרים בשוק ההון שיכול לעזורלסטודנטים שלולמצוא מקומות איכותייםלשלב ההתמחותולעבודה עצמה עםהוצאת הרישיון.המוסד צריך לתתתעודה של יועץ השקעות שלהרשות לניירותערך. בחירתהמוסדצריכה להיות גם לפי הנוחות של הלימודים, האם הםמתקיימים בבוקר או בערב, האם נוח להגיע אליהם ועוד.